近日，证监会发布东方时尚驾校预披露信息，一旦上市成功便可成为国内"驾校第一股"的东方时尚浮出水面。

计划融资8.5亿 主要用于服务配套

公司计划发行不超过5000万股，发行后总股本不超过42000万股，国信证券担任主承销商。募集资金主要用于东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶员培训项目、湖北东方时尚驾驶培训基地项目。公司合计拟募集资金8.5亿人民币，具体项目分配如下图所示：

其中投入金额最大的湖北东方时尚驾驶培训基地项目投资总额11.5亿元，项目用地预计1,128.76亩，目前湖北东方时尚已通过出让的方式取得128.76 亩土地使用权。公司表示，若本次发行募集资金少于上述项目所需资金，缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

年营收近10亿 三分之一口碑营销

公司主营业务为机动车驾驶培训，提供的服务包括驾培服务、陪练服务、汽车维修、汽车保险代理等。截至 2013 年 12 月31日，公司拥有各种训练用车 2,100 辆，员工数量3,747人。

2011 年至 2013 年东方时尚受理学员人数分别为 117,614 人、155,932 人、190,266 人，在北京市场占有率分别为 19.61%、19.96%和 23.05%。2011 年至 2013年，公司营业收入分别为 4.97 亿元、7.00 亿元、9.62 亿元，净利润分别为 1.46亿元、2.10 亿元、2.85 亿元。

根据公司招生办统计数据，2011 年至2013年公司每年约有 1/3 以上的学员属于"朋友介绍"或"学员介绍"。

徐雄总计持股60% 为公司实际控制人

在本次发行前，东方时尚投资有限公司（简称投资公司）持股65.68%，为东方时尚控股股东【东方时尚投资有限公司成立于2008年5月7日，法定代表人徐雄，该投资公司股权结构如下：徐雄持股79.47%，孙翔持股20%，闫文辉持股0.52%。】；徐雄直接持有东方时尚8%股份，并持有投资公司79.47%的股份，为公司实际控制人。照此计算，徐雄直接和间接持有东方时尚8%+65.68%*79.47%=60.19%的股份。

另外，持有4%股份的北京金枪鱼公司股东构成均为徐雄亲友，具体持股额和关系如下图所示：

附，东方时尚公司股权结构图及招股书全文下载

来源：搜狐教育

链接：http://learning.sohu.com/20140604/n400428424.shtml