皇氏集团1月29日晚间发布重组预案。公司拟以发行股份及支付现金方式，合计作价7.8亿元收购盛世骄阳100%股权，并募集配套资金。公司股票1月30日复牌。

根据方案，盛世骄阳100%股权所有者权益合计为23077.36万元，参考预估值7.8亿元，增值率为237.99%。公司拟以26.39元/股合计发行2489.46万股，并支付现金12303万元用于全部交易对价。同时，公司拟以不低于23.75元/股的价格，非公开发行募集配套资金不超过2.19亿元，拟用于补充盛世骄阳流动资金，以提高并购后的整合绩效。

公告显示，盛世骄阳为一家新媒体影视节目整合、发行、运营公司，以“版权+渠道+运营”为资源核心和能力核心，打造新媒体平台专业内容运营商，全面覆盖新媒体领域。截至2014年12月31日，盛世骄阳总资产为7.77亿元，净资产为2.31亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.86亿元、3.00亿元，净利润分别为2077.27万元和6099.56万元。

同时交易对方徐蕾蕾承诺，盛世骄阳2015年度至2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、9000万元和10800万元，同时运营收入占营业收入的比例分别不低于45%、55%和65%。

皇氏集团表示，通过本次交易，公司在文化传媒行业的布局进一步完善，为做大做强文化传媒业务奠定基础，有助于最终实现公司乳业、文化传媒两轮驱动的战略发展目标。随着上市公司对文化传媒行业的深入了解以及运作经验、管理水平的不断积累，公司将持续关注文化传媒行业的其他领域及相关投资机会，进一步做大做强文化传媒业务。

来源：中证网

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